SAP adquiere Concur y amplía la red empresarial más grande del mundo

SAP SE (NYSE – SAP) y Concur Technologies, Inc. (NSDQ: CNQR) anunciaron que SAP America, Inc., una subsidiaria de SAP, acordó adquirir Concur, líder del mercado de software de gestión de gastos y viajes corporativos, con más de 23,000 clientes, 4,200 empleados y 25 millones de usuarios activos en más de 150 países. Así, SAP ingresa por la puerta grande a un mercado que mueve miles de millones de dólares al año, amplía su red empresarial, la más grande del mundo, y aspira a elevar el volumen de sus transacciones anuales a más de US$ 600,000 millones, para apoyar un flujo comercial homogéneo que abarca más de 25 industrias diferentes y ataca el mercado mundial de viajes corporativos,  cuya facturación anual asciende a US$ 1,2 billones (millones de millones) a escala mundial.

La Junta Directiva de Concur aprobó unánimemente la transacción, cuyo trámite debería finalizar en el último trimestre de 2014 o el primero de 2015, quedando sujeto a la aprobación de los accionistas de Concur, al visto bueno de las autoridades regulatorias con jurisdicción y al cumplimiento de otros formalismos asociados. El precio de compra por acción, de US$ 129, representa un premium de 20% sobre el precio de cierre de la acción el 17 de septiembre y de 21% sobre su precio promedio ponderado durante el mes previo, fijando el valor corporativo de la empresa objeto de la adquisición en aproximadamente US$ 8,300 millones. Los fondos para sustentar la adquisición provendrán de líneas de crédito otorgadas por 7,000 millones de euros, que cubrirán el precio de compra, los gastos asociados a la refinanciación de la deuda y los costos inherentes al proceso propiamente dicho. Concur fue sometida a un exhaustivo proceso de calificación de crédito, por parte de dos agencias externas especializadas, cuyos resultados serán divulgados en fechas venideras.

“La adquisición de Concur tiene lógica dentro de nuestros esfuerzos por dinamizar y consolidar nuestra red empresarial”, señaló Bill McDermott, Presidente Corporativo de SAP. “Damos un gran paso en la innovación del futuro de los negocios, tanto dentro de las empresas como en sus interacciones. Mediante las adquisiciones de Ariba, Fieldglass y Concur, SAP es el líder mundial indiscutido en redes empresariales. Redefinimos la manera de hacer negocios, a nivel de bienes y servicios, fuerzas laborales contingentes, viajes y entretenimiento. Con la plataforma SAP HANA, las posibilidades de innovar e implantar nuevos modelos de negocios en torno a firmas con Concur y toda la red empresarial de la compañía son inconmensurables”.

“Concur comparte la visión de SAP, de ayudar a sus clientes a operar con mayor simplicidad”, agregó McDermott. “Sus soluciones de computación en la nube tienen un alcance multi-empresarial que permite a los viajeros disfrutar de aplicaciones ajustadas a cada contexto específico, desde cualquier dispositivo móvil. Las personas son tratadas con un nivel inigualable de cortesía profesional y gozan de una flexibilidad sin parangón para tomar las decisiones más apropiadas a sus intereses singulares. Gracias a ello, los controles de costos dejan de incidir directamente en los gastos asignables a las personas”.

“Siempre nos hemos preocupado por desarrollar soluciones que resuelvan los problemas reales de nuestros clientes y, ahora, con SAP, tenemos la oportunidad de cumplir más efectivamente con esta misión”, afirmó Steve Singh, Presidente Corporativo de Concur. “Estamos constantemente a la caza de medios innovadores para brindar la mejor experiencia posible y nos entusiasma la posibilidad de sacar provecho de la avanzada tecnología que ofrece SAP, incluida HANA, a medida que escalamos nuestras operaciones en el mundo”.

Escalamiento de la red empresarial

ü  Concur ampliará significativamente la red empresarial de SAP, permitiéndole acceder al mercado de soluciones de gestión de viajes corporativos, cuya facturación anual asciende a cerca de US$ 1,2 billones.

ü  Concur desarrolló una plataforma abierta que permite establecer interconexiones dentro del ecosistema de viajeros corporativos, abarcando aerolíneas, cadenas hoteleras y compañías de alquiler de autos, de maneras novedosas e innovadoras.

ü  Con la incorporación del ecosistema de viajes corporativos a las redes empresariales de Ariba y Fieldglass, la red corporativa de SAP robustecerá sus índices transaccionales, aspirando a obtener rédito en un mercado que asciende a más de US$ 10 billones anuales en gasto global.

ü  Con SAP HANA, Concur prevé niveles de colaboración inter-empresarial en tiempo real que remodelarán la cadena de valor de los viajes corporativos, crearán nuevos modelos de negocios y eliminarán las complejidades que padecen hoy millones de viajeros de negocios en todo el mundo.

ü  Las aplicaciones de SAP “tocan” dos tercios del comercio mundial; sumadas al poder que ofrece SAP HANA, permitirán a SAP estar posicionada para lograr que la “economía inter-empresarial en tiempo real” se convierta en una realidad

Logro de sustanciales sinergias empresariales

ü  Combinadas, las dos compañías tendrán más de 50 millones de usuarios en la nube, lo que supera a todas las compañías con nubes empresariales que existen. Además, se constituye la segunda compañía de computación en la nube más grande, en términos de ingresos globales.

ü  Concur posee un flujo de ingresos que sobrepasa los US$ 700 millones anuales. Ahora, gracias al alcance global que tiene SAP y que le permite operar en prácticamente todos los países, dispondrá de una plataforma global que le permitirá escalar significativamente sus operaciones.

ü  La mayoría de los clientes de SAP no utilizan las soluciones desarrolladas por Concur, así que para ésta existe una clara oportunidad para escalar su envergadura empresarial como parte de las franquicias de SAP.

ü  Apenas el 30% de los clientes de Concur utiliza el software de SAP, lo que representa una oportunidad dinámica para que ésta pueda presentar sus innovaciones a dicha base instalada.

ü  Con una de las bases de datos más ricas de la industria de viajes y entretenimiento y gracias al potencial de crecimiento que le ofrece SAP HANA, Concur podrá aportar niveles singulares de conocimientos y análisis de gastos corporativos, independientemente de dónde se generen.

ü  Dado el predominio de los dispositivos móviles en el mercado del entretenimiento y los viajes corporativos, Concur aportará al liderazgo en innovaciones de SAP y le ayudará a desarrollar aplicaciones móviles basadas en redes empresariales y ajustadas a contextos particulares.

ü  SAP migrará toda su gestión de gastos y viajes corporativos a las soluciones integradas que ofrece Concur.

Inversión en el crecimiento empresarial

ü  La plataforma Concur tiene un amplio impacto horizontal en una base de clientes que comprende más de 23,000 empresas de todo tamaño y que representa más de 25 industrias.

ü  En junio de 2012, Concur obtuvo un contrato a 15 años para proporcionar software de viajes de negocios y entretenimiento a diversas agencias del gobierno federal estadounidense. SAP, con sus decenas de miles de clientes de los entes gubernamentales, buscará expandir sus relaciones a escala mundial, acaparando nuevos clientes de sector público de las diferentes naciones.

ü  En el sector de las pequeñas y medianas empresas, Concur complementará las nuevas soluciones SAP Business One® Cloud potenciadas por SAP HANA, aportando una atractiva familia de soluciones dirigida a empresas de toda industria y tamaño.